央廣網(wǎng)北京10月10日消息（記者 曹倩）滬上兩大頭部券商的合并重組迎來重大進(jìn)展。

10月9日，國(guó)泰君安、海通證券兩家公司在上交所和香港聯(lián)交所同步發(fā)布合并重組相關(guān)預(yù)案及聯(lián)合公告，并擬于10日開市起復(fù)牌，較此前A股公告的預(yù)計(jì)復(fù)盤時(shí)間提前了8個(gè)交易日。

公告顯示，國(guó)泰君安向海通證券全體A股換股股東發(fā)行國(guó)泰君安A股股票、向海通證券全體H股換股股東發(fā)行國(guó)泰君安H股股票，并且擬發(fā)行的A股股票將申請(qǐng)?jiān)谏辖凰�上市流通，擬發(fā)行的H股股票將申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)交所上市流通，海通證券的A股股票和H股股票相應(yīng)予以注銷，海通證券亦將終止上市。

自本次合并的交割日起，存續(xù)公司承繼及承接海通證券的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)；國(guó)泰君安因本次換股吸收合并所發(fā)行的A股股票將申請(qǐng)?jiān)谏辖凰�主板上市流通、H股股票將申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)交所主板上市流通。

此外，于交割日后，國(guó)泰君安將辦理公司名稱、注冊(cè)資本等相關(guān)的工商變更登記手續(xù)，海通證券將注銷法人資格。合并后公司將采用新的公司名稱。

公告顯示，兩家公司將以董事會(huì)決議公告日前60個(gè)交易日的A股股票交易均價(jià)確定A股換股價(jià)格，并以此確定A股與H股換股比例均為1:0.62，即每1股海通證券股票可以換得0.62股國(guó)泰君安同類別股票。

本次換股吸收合并將向符合條件的國(guó)泰君安異議股東提供收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)，向符合條件的海通證券異議股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)，價(jià)格均為董事會(huì)決議公告日前60個(gè)交易日內(nèi)的A股、H股股票最高成交價(jià)。

在本次換股吸收合并基礎(chǔ)上，國(guó)泰君安擬向控股股東上海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司發(fā)行不超過100億元A股股票募集配套資金。

針對(duì)本次交易的目的，公告顯示，本次合并將推動(dòng)兩家公司實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。合并后公司可充分利用雙方客戶、資產(chǎn)、牌照、人才、品牌與股東資源的各自優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步聚焦主業(yè)、發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)、協(xié)同效應(yīng)，建立起更為均衡的業(yè)務(wù)板塊，在行業(yè)變革中搶占市場(chǎng)先機(jī)、提升市場(chǎng)份額、鞏固優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)地位，構(gòu)建全面領(lǐng)先的核心競(jìng)爭(zhēng)力。（央廣資本眼）