導(dǎo)語　

　　2024年8月中國餐飲供應(yīng)鏈月報發(fā)布！本報告將帶你詳細回顧上月餐飲供應(yīng)鏈政策動向、行情信息、行業(yè)大事件及熱點品類供應(yīng)商推介。

　　本文看點：

　　1. 食材、半成品預(yù)制菜、冷鏈物流等7月政策盤點

　　2. 7月主要的肉禽產(chǎn)品價格信息

　　3. 供應(yīng)鏈企業(yè)大動作與行業(yè)大事件

　　4. 熱門供應(yīng)鏈企業(yè)推介：燒烤供應(yīng)鏈企業(yè)

政策要點：預(yù)制菜關(guān)注度高，

　　國內(nèi)首個牛蛙跨界團體標(biāo)準(zhǔn)出爐

　　紅餐產(chǎn)業(yè)研究院綜合各個信息渠道，整理出2024年7月餐飲上游供應(yīng)鏈端如肉禽、預(yù)制菜、冷鏈物流等的政策信息。

　　預(yù)制菜：被列入2024年度食品產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5項立項計劃

　　7月，山東省發(fā)展和改革委員會等12部門聯(lián)合印發(fā)《山東省預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2024-2027年）》，該規(guī)劃將把濰坊、青島、煙臺、臨沂作為四大核心增長極進行重點布局，整體帶動全省預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，轉(zhuǎn)型升級。

　　7月16日，新西蘭“廣東預(yù)制菜新西蘭產(chǎn)銷研中心”正式掛牌，標(biāo)志著廣東預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)國際化新突破。華南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品學(xué)院與新西蘭粵商會共同簽署了廣東預(yù)制菜“出�！毙挛魈m戰(zhàn)略合作協(xié)議，為預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)海外人才培養(yǎng)和技術(shù)研發(fā)、營銷模式創(chuàng)新帶來新動力。

　　7月27日，2024年巴黎奧運會開幕當(dāng)天，廣東預(yù)制菜出海產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟攜手數(shù)十位體育冠軍、藝術(shù)家及名人，展開一系列別具一格的快閃活動，廣東美食在巴黎亮相。

　　7月27日，大連市海洋發(fā)展局、大連市市場監(jiān)督管理局共同發(fā)布《大連市海鮮預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系》，這是全國首個海鮮預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)志著大連市海鮮預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進入了標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化的新階段。

　　7月29日，國家衛(wèi)生健康委官網(wǎng)公布了其辦公廳關(guān)于印發(fā)《2024年度食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)立項計劃》的通知。該通知附件詳細列出了2024年度立項的35項食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋了食品產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5項、食品添加劑質(zhì)量規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)14項、食品中放射性物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)1項、理化檢驗方法與規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)5項、微生物檢驗方法與規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)2項、毒理學(xué)評價方法與規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)1項、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)2項、營養(yǎng)與特殊膳食食品標(biāo)準(zhǔn)5項。其中，預(yù)制菜被列入2024年度食品產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5項立項計劃中。

食材和央廚類：國內(nèi)首個牛蛙跨界團體標(biāo)準(zhǔn)出爐

　　7月8日，市場監(jiān)管總局（國家標(biāo)準(zhǔn)委）發(fā)布《中央廚房建設(shè)要求》和《中央廚房運營管理規(guī)范》兩項國家標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)將于10月1日實施，為中央廚房建業(yè)和運營提供規(guī)范和指導(dǎo)。

　　7月17日，青海省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳近期制定印發(fā)《青海省穩(wěn)定肉牛（牦牛）產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十項措施》，應(yīng)對當(dāng)前全國肉牛市場價格波動的影響。

　　近幾年牛蛙品類在餐飲業(yè)熱度激增，特別是在2020年3月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部明確牛蛙水產(chǎn)新品種的身份之后，牛蛙品類的發(fā)展速度進一步加快，賽道不斷擴容�；�于牛蛙品類的高速增長，且供應(yīng)鏈建設(shè)有待進一步標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。7月31日，中國烹飪協(xié)會聯(lián)合餐飲頭部品牌企業(yè)海底撈國際控股有限公司、蛙來噠（廣東）咨詢管理有限公司，以及養(yǎng)殖端和工廠端的重點企業(yè)共同發(fā)布了《牛蛙養(yǎng)殖及加工技術(shù)規(guī)范》。據(jù)悉，這是國內(nèi)首個牛蛙跨界團體標(biāo)準(zhǔn)。

行情信息：豬肉雞肉價格均上漲，

　　牛肉價格持續(xù)下跌

　　2024年7月，豬肉雞肉價格因供給緊張和需求增加而上漲，牛肉則因市場供過于求價格持續(xù)下跌。水產(chǎn)部分魚類價格小幅波動，小龍蝦價格在短暫回升后再次回調(diào)。

　　肉禽類：豬雞肉受供給緊縮影響，價格上揚；牛肉供過于求，價格連續(xù)下滑

　　7月作為傳統(tǒng)肉類消費淡季，肉禽類的消費需求較少，然而在這個傳統(tǒng)肉類的消費淡季豬肉、雞肉等主要肉類產(chǎn)品價格卻均出現(xiàn)了上漲。紅餐產(chǎn)業(yè)研究院了解到，此次豬雞肉價格上漲的原因主要有兩個：一是供給的減少，需求的增加。由于今年全國各地極端天氣（如暴雨洪澇、臺風(fēng)和地質(zhì)災(zāi)害等）影響十分顯著，養(yǎng)殖行業(yè)受到影響供應(yīng)減少，而消費者的超前、超量采購，亦促使價格上升。

　　和豬肉雞肉價格上漲的情況相反，牛肉的價格則持續(xù)下跌。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，牛肉價格持續(xù)走低，7月已降至60.77元/公斤，最高降幅達到26%。牛肉價格下跌，主要原因在于供需上。在供給層面，近年來，國產(chǎn)牛肉產(chǎn)量攀升，進口牛肉量也在增加，二者疊加令市面上的牛肉供應(yīng)量暴增，導(dǎo)致市場供應(yīng)過剩，從而降低了牛肉價格。

水產(chǎn)類：魚類價格有漲有跌，小龍蝦價格回調(diào)

　　2024年7月，鯉魚和鰱魚的批發(fā)價格分別為20.8元/公斤、10.04元/公斤，比上月分別上漲2.16%、1.11%。

　　草魚、鯉魚、帶魚的批發(fā)價格分別為16.04元/公斤、14.58元/公斤、40.31元/公斤，比上月分別下降0.12%、2.15%、0.79%。

　　小龍蝦方面，經(jīng)歷了6月價格回暖，7月又有回調(diào)，從6月的21.95元降到了19.58元。

供應(yīng)鏈企業(yè)大動作與行業(yè)大事件

　　紅餐產(chǎn)業(yè)研究院綜合各個信息渠道，整理出2024年7月值得關(guān)注的供應(yīng)鏈企業(yè)大動作與行業(yè)大事件，詳情如下：

　　肉禽企業(yè)相關(guān)

　　7月，A股生豬養(yǎng)殖板塊18家上市公司均發(fā)布2024年上半年業(yè)績預(yù)告，多數(shù)企業(yè)生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)均同比大幅減虧，并在二季度實現(xiàn)盈利。簡報看，豬肉價格回暖帶來企業(yè)盈利能力持續(xù)修復(fù)。

　　溫氏股份、牧原股份、神農(nóng)集團、羅牛山、ST天邦等均預(yù)計實現(xiàn)業(yè)績扭虧。正邦科技、新希望、巨星農(nóng)牧、新五豐、東瑞股份等均預(yù)計實現(xiàn)減虧。其中，正邦科技預(yù)計凈利潤虧損1.2億元–1.5億元，較去年同期虧損19.94億元大幅減虧。

隨著各大養(yǎng)雞企業(yè)發(fā)布2024年半年度業(yè)績預(yù)告，上半年業(yè)績分化趨勢愈發(fā)明顯。

　　溫氏股份、立華股份和湘佳股份等3家黃羽雞養(yǎng)殖巨頭預(yù)計上半年養(yǎng)雞業(yè)務(wù)實現(xiàn)扭虧為盈，這些企業(yè)都提到了飼料成本回落的因素。

　　不同于上述公司，白羽肉雞企業(yè)預(yù)計凈利潤出現(xiàn)下滑甚至虧損。上半年，仙壇股份、圣農(nóng)發(fā)展預(yù)計凈利潤大幅下滑，虧損可能與終端產(chǎn)品價格持續(xù)走低有關(guān)。根據(jù)各大企業(yè)公告數(shù)據(jù)，上半年全國白羽肉雞均價為3.79元/斤，環(huán)比跌幅3.07%，同比跌幅19.36%。

　　進入7月，上市豬企陸續(xù)公布上半年業(yè)績預(yù)告，上市豬企Q2盈利成為主流模式，其中，豬“茅”牧原股份預(yù)計二季度實現(xiàn)凈利潤超30億元。

　　7月2日晚，“鵬欣系”旗下核心公司——鵬都農(nóng)牧公告稱，股票收盤價連續(xù)20個交易日低于1元，鵬都農(nóng)牧股票因觸及交易類強制退市情形后續(xù)被深交所終止上市交易，股票將不進入退市整理期，7月3日開市起停牌。

　　7月5日圣農(nóng)發(fā)展披露2024年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤8千萬-1.2億元，同比下降81.24%～71.86%。對業(yè)績大降，圣農(nóng)發(fā)展表示主要原因系雞肉價格低于去年同期所致，經(jīng)公司以現(xiàn)有成本水平測算，報告期內(nèi)雞肉價格較去年同期下跌直接影響的利潤超10億元。

　　7月8日晚間，仙壇股份發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2024年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤2600萬元-3400萬元，同比下降83.27%-87.21%。仙壇股份在業(yè)績預(yù)告中對此進行了確認。仙壇股份表示，今年上半年業(yè)績變動主要原因是，終端產(chǎn)品市場表現(xiàn)平淡，雞肉產(chǎn)品銷售價格比去年同期下降，因此公司利潤亦隨之減少。

　　7月24日晚間，益客食品發(fā)布2024年半年度業(yè)績預(yù)告，今年1月份至6月份，預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.1億元至1.2億元，同比增長39.87%至52.59%。

　　半成品預(yù)制菜相關(guān)

　　7月以來，各地預(yù)制菜項目紛紛開工投產(chǎn)，預(yù)示著預(yù)制菜行業(yè)正迎來新一輪擴張與升級，以下是7月全國重點預(yù)制菜項目介紹。

　　7月5日，國家農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)盟西部預(yù)制菜（重慶梁平）重點實驗室在梁平區(qū)揭牌成立。該實驗室位于中國西部預(yù)制菜之都，主要圍繞梁平“五子登科”和其他農(nóng)特產(chǎn)品加工減損、加工關(guān)鍵技術(shù)突破、裝備研發(fā)及新品開發(fā)等。

　　7月15日，順越廣式預(yù)制菜總部基地項目簽約落戶佛山南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)。項目計劃投資3億元，主要打造集產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、現(xiàn)代化冷鏈物流、物聯(lián)網(wǎng)銷售、文旅為一體的嶺南特色美食綜合性工廠園區(qū)，預(yù)計年總產(chǎn)值達6億元。

　　7月28日，由龐仕水產(chǎn)（上海）有限公司投資的龐仕國際深藍產(chǎn)業(yè)基地項目啟動，總投資5000萬美元，占地87畝，預(yù)計年產(chǎn)4萬噸深海水產(chǎn)制品。據(jù)了解，龐仕水產(chǎn)專注于水產(chǎn)品加工和銷售，是國內(nèi)領(lǐng)先的三文魚產(chǎn)品供應(yīng)商，主要為肯德基、必勝客、麥德龍、山姆、宜家等國內(nèi)知名餐飲和超市連鎖企業(yè)提供產(chǎn)品。

　　調(diào)味料企業(yè)相關(guān)

　　7月，有10家糧油調(diào)味企業(yè)發(fā)布了2024年半年報，其中有7家企業(yè)凈利潤實現(xiàn)增長，如金龍魚、梅花生物、星湖科技、蓮花控股、佳隆股份、西王食品。

　　其中，中炬高新扭虧為盈。其財報顯示，2024年中炬高新上半年調(diào)味品銷售收入為25.56億元，占公司2024年上半年營業(yè)收入的97.64%。根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃，中炬高新將持續(xù)聚焦調(diào)味品主業(yè)發(fā)展，逐步剝離非主營業(yè)務(wù)。

　　7月1日，相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)披露，“A股綠色報告”項目監(jiān)控到的數(shù)據(jù)顯示，海天味業(yè)控股子公司茂隆醬園食品有限公司年產(chǎn)500噸調(diào)味品建設(shè)項目環(huán)評審批獲同意。

　　7月，金龍魚卷入“罐車運輸亂象”事件，7月10日開盤股價跌超8%，跌至25元/股，創(chuàng)歷史新低。金龍魚就貨車運輸軌跡問題回應(yīng)記者稱，針對出現(xiàn)的散裝食用油運輸安全問題的報道，集團進行了全面自查。對下屬各企業(yè)在散裝食用油安全運輸中均履行了監(jiān)管責(zé)任，對運輸車輛的專用資質(zhì)、前續(xù)裝載、油清洗、油罐檢查等要求均進行了嚴格落實。

　　7月24日，恒順醋業(yè)發(fā)布公告稱，江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司2021 年度向特定對象發(fā)行A 股股票募集資金投資項目“10 萬噸黃酒、料酒建設(shè)項目（擴建）”和“云陽公司年產(chǎn) 10 萬噸調(diào)味品智能化生產(chǎn)項目（首期工程）”已建設(shè)完成，并于近日投產(chǎn)運行。

　　7月25日財富中文網(wǎng)發(fā)布了2024年《財富》中國500強排行榜。梅花生物科技集團股份有限公司以3921.4百萬美元（277.61億元人民幣）營收，成功入圍中國500強，在榜單中排名479位。同時作為另外一大亮點，梅花生物還以22.5%的凈資產(chǎn)收益率（ROE），成為中國500強ROE最高的40家公司之一。

　　7月31日，雪天鹽業(yè)披露收到控股股東通知，其名稱由“湖南省輕工鹽業(yè)集團有限公司“變更為”湖南鹽業(yè)集團有限公司”(簡稱“鹽業(yè)集團”)，目前已完成工商變更登記手續(xù)。

　　冷鏈物流相關(guān)

　　中國物流與采購聯(lián)合會公布，2024上半年，我國冷鏈物流需求總量為2.2億噸，同比增長4.4%；冷鏈物流總額為3.22萬億元，同比增長3.9%；冷鏈物流總收入為2,779億元，同比增長3.4%。

　　2024上半年，冷庫庫容新增942萬立方，求租冷庫需求1，010.1萬平方米，同比增長7.2%；冷庫出租量為2，961.1萬立方米，同比增長8.15% ，供需剪刀差有拉大趨勢。上半年以來，大部分城市的冷庫價格和滿租率有所下降，冷庫行業(yè)的競爭仍然激烈，冷庫去存量化形勢逐漸嚴峻。

　　紅餐產(chǎn)業(yè)研究院了解到，7月以來，各地的冷鏈物流項目紛紛開工投產(chǎn)，預(yù)示著行業(yè)正迎來新一輪擴張與升級，以下是7月全國重點冷鏈物流項目介紹。

　　7月14日，新希望集團旗下鮮生活冷鏈物流有限公司與寧德時代在寧德市簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。此次合作，標(biāo)志著物流行業(yè)在電動化轉(zhuǎn)型方面邁出重要一步。

　　7月18日，寧波首家冷鏈集散中心順豐冷運（寧波）中心項目正式啟用，該中心將有效提升冷藏冷凍物品的流通效率，填補寧波冷鏈鏈條中流通環(huán)節(jié)的空白，加速冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施配套優(yōu)化、效能提升、規(guī)模擴大。

　　7月22日，由中交四航局投資、建設(shè)、運營的中交冷鏈武漢智慧產(chǎn)業(yè)園迎來首倉啟用，在開倉首日貨物入庫超200噸，標(biāo)志著中交冷鏈在全國布局的首個高標(biāo)準(zhǔn)綠色智慧創(chuàng)新生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈綜合產(chǎn)業(yè)園區(qū)進入投產(chǎn)運營階段。

熱門供應(yīng)鏈企業(yè)推介：燒烤供應(yīng)鏈企業(yè)

　　近兩年餐飲行業(yè)內(nèi)卷激烈，優(yōu)質(zhì)且穩(wěn)定的供應(yīng)鏈變得尤為重要。鑒于此，餐飲供應(yīng)鏈指南月報每期將選取當(dāng)前熱門的品類，并推介二十家左右該領(lǐng)域主要的供應(yīng)鏈企業(yè)給大家作為參考。

　　2024年，淄博燒烤再度翻紅，東北燒烤隨著“哈爾濱旅游熱”屢屢出圈，在“餐飲+文旅”熱潮的帶動之下，燒烤賽道成為餐飲市場上的一大關(guān)注焦點。

　　燒烤熱的背后離不開供應(yīng)鏈企業(yè)的保駕護航。目前，我國餐飲行業(yè)主要的燒烤供應(yīng)鏈企業(yè)主要有以食材為主的，如提供肉串、烤腸、素串、年糕、餅等的利思客、錦全食品、串姐食品等；還有一些燒烤類調(diào)味料，如辣椒粉、香辛料等的麻辣紅包、翠宏食品等。

　　為了讓大家能更清楚全面地了解燒烤供應(yīng)鏈企業(yè)，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院整理了23家專門做燒烤供應(yīng)鏈的企業(yè)供大家參考（具體的名錄可下載供應(yīng)鏈指南月報電子版查看）。

　　為了讓餐飲產(chǎn)業(yè)從業(yè)者更加詳細地了解餐飲供應(yīng)鏈的發(fā)展情況，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院推出《中國餐飲供應(yīng)鏈月報（2024年8月）》電子版，大家可以通過以下方式限時獲取！

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作者：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院

（備注：該文為行業(yè)觀察，僅供參考。）